La consulenza finanziaria indipendente: un nuovo modo di investire
Noi di Metodo finanziario ci rivolgiamo a clienti privati, professionisti e aziende, con l’obiettivo di aiutarli a raggiungere i propri traguardi finanziari.
Lo facciamo con un approccio trasparente e personalizzato, utilizzando strumenti più efficienti, meno costosi e sempre svincolabili, per offrire soluzioni su misura e proteggere il proprio patrimonio finanziario ed immobiliare nel tempo.
Analisi e ottimizzazione del portafoglio
Analizziamo in profondità la struttura dei tuoi investimenti, valutando obiettivi, rendimento e rischio.
Individuiamo inefficienze, costi nascosti e opportunità di miglioramento per massimizzare il potenziale del tuo capitale finanziario ed immobiliare.
Pianificazione assicurativa
Ti aiutiamo a identificare rischi patrimoniali e personali, costruendo un piano assicurativo efficace.
Le nostre soluzioni sono pensate per proteggere te, la tua famiglia, i tuoi immobili e il tuo business da eventi imprevisti, nel rispetto delle tue priorità.
Pianificazione finanziaria
Progettiamo un piano completo per la gestione delle tue risorse, dalle spese quotidiane agli obiettivi a lungo termine.
Ti supportiamo nel definire le priorità, ottimizzare i flussi e investire nel modo migliore e consapevole.
Pianificazione successoria
Guidiamo la trasmissione del patrimonio familiare, riducendo l’impatto fiscale e semplificando la gestione legale.
Il nostro obiettivo è garantirti serenità e continuità per le generazioni future.
Pianificazione previdenziale
Costruiamo insieme un piano pensionistico adatto al tuo stile di vita e alle tue aspettative.
Valutiamo strumenti, tempistiche e strategie fiscali per offrirti una prospettiva sicura e sostenibile.
Ribilanciamento del portafoglio
Monitoriamo costantemente il tuo portafoglio per mantenerlo in linea con i tuoi obiettivi e con il mercato. Agiamo tempestivamente per riequilibrare gli asset e contenere il rischio, proteggendo il rendimento nel tempo.
